不知道不觉， 大盘快要到3600点了，但曾经一度弯道超车的创业板指却只有3100多点。
创业板指调整的比较厉害，其实与几个创蓝筹的走势不无关系，宁德时代自从高位定增之后股价一直表现低迷，另外智飞生物、爱尔眼科、迈瑞医疗等多只医药股大跌，加上卓胜微、圣邦股份等科技蓝筹表现低迷，对创业板指构成冲击。
创业板指继续大跌，在周线连续2次顶背离的时候，2周前我就说过要警惕创业板构成双顶风险，现在看看创业板指的走势，风格其实切换也是有征兆的， 投资要顺应市场，更要适应市场！
主板这块表现强势，尤其是上证指数在年线位置得到两次有效夯实之后，已经突破3554强阻力后开始向3600点发起进攻，中字头的基建、券商为代表的大金融成为突破的主要力量，但是大消费还是未有企稳动作，只有多方资金形成共振才能够走远。
因为从目前来看，中字头集体爆发，对题材股构成了很多的吸血效应，极端行情还在上演；周期股经过昨日的大幅下跌，也开始出现一定的修复，但是今天的反弹是绝佳的二次离场机会，后面资金会逐步向低估的基建类考虑，这种大规模的资金调仓，信号还是非常明显的。
中国交建连续2涨停，基建板块的逻辑中午跟大家说过了，资金关注度还是比较高，主要是对下半年专项债发行加速的预期，上半年有着逆周期政策退出、规范地方政府隐性债务、地产调控政策加码等多项利空，现在利空消化之后又开始出现反转。
资源股暴涨暴跌，适合节奏掌握较好的老手，新手很难承受较大的波动，稳健点的朋友这一块不要再去碰了。昨日跟大家说过，周期股的见顶不是一天大跌，或者利空消息可以形成的，需要几次比较大的高位波动，才会逐渐形成的，现在是狼来了，要随时警惕什么时候是真的狼来了。
下面总结一下传统的基建水泥出现大涨的原因：
1、天气、疫情等不利因素逐渐消除，基建投资预计开启改善；
2、8月财新制造业PMI数据不及预期，下半年即将有望发力；
3、专项债发行提速，基建改善在路上，基建复苏值得期待；
4、水泥近期市场价格开始上行，基建若回暖有望改善水泥需求。
所以，基于这种背景下，我们要根据市场风格节奏做相应的切换，持仓需要做相应的配置。
两市呈现1.7亿的巨量，这要是放在15年，肯定是牛市了，但现在个股却是涨跌参半，所以接下来低估值的蓝筹不管能不能持续，这个位置安全性相对较高，千亿市值的基建都能干涨停，而且是板块效应，绝不是散户能干的。
消息上，国能铁路装备公司发布混改方案，基建股迎估值有望重估。昨天，在国企改革利好驱动下，铁路装备板块超跌反弹。中期来看，宽财政发力将支撑基建投资，相关个股具备基本面支撑。目前板块估值性价比凸显。
最后整理一份基建类个股名单，供大家参考！
工程机械：徐工机械、厦工股份、中联重科、振华重工、三一重工、国机重装
高端装备：中信重工、金鹰重工、宝鼎科技
建筑：中国交建、新疆交建、新城市
水泥：华新水泥、天山股份
地产：合肥城建、金地集团
装配式建筑：中铁装配
建筑装饰：创兴资源
（文章来源：中证通）
文章来源：中证通依奇珠单抗 https://www.lillymedical.cn/zh-cn/publication/immunology/taltz/P00109
